Für den Start brauchst du eine E-Mail-Adresse, Zugriff auf dein Online-Banking und einen Workspace. Das ist der Arbeitsbereich, in dem Kontoflux.io deine Bankkonten, Integrationen und Teammitglieder zusammenfasst.
1. Account anlegen
- Öffne die Registrierung.
- Trage deine Daten ein und erstelle deinen Account.
- Bestätige deine E-Mail-Adresse über die Nachricht, die du erhältst. Die Einrichtung in der App geht danach weiter.
Du hast bereits einen Account? Melde dich an. Für die normale Registrierung brauchst du keinen Einladungscode.
Falls die Bestätigung fehlt oder du dein Passwort vergessen hast, hilft Registrieren und anmelden.
2. Workspace einrichten oder beitreten
Gib deinem neuen Workspace einen passenden Namen und hinterlege die abgefragten Kontaktdaten. Wenn dich jemand eingeladen hat, kannst du stattdessen dem vorhandenen Workspace beitreten.
Prüfe vor den nächsten Schritten den Workspace-Namen in der Navigation. Bankkonten und Integrationen werden dem gerade gewählten Workspace zugeordnet.
Du kannst später weitere Workspaces anlegen und Teammitglieder einladen.
3. Bankkonto verbinden
- Öffne Bankkonten und wähle Bankkonto hinzufügen.
- Suche deine Bank und wähle das passende Institut aus.
- Folge dem Bankdialog. Dort meldest du dich bei deiner Bank an und bestätigst den Zugriff, wenn deine Bank das verlangt.
- Warte, bis die Verbindung und der erste Import abgeschlossen sind. Prüfe anschließend die angezeigten Konten.
Wie weit die erste Umsatzhistorie zurückreicht, hängt von der Bank und den verfügbaren Daten ab. Die Anleitung Bankkonten hinzufügen erklärt den Ablauf genauer.
4. Transaktionen prüfen
Öffne Transaktionen. Über Konto grenzt du die Liste auf ein bestimmtes Konto ein. Mit Spalten stellst du ein, welche Angaben du sehen möchtest.
Prüfe zunächst ein paar bekannte Buchungen: Stimmen Konto, Betrag und Verwendungszweck? So erkennst du früh, ob du mit den richtigen Daten arbeitest.
Mehr dazu: Umsätze ansehen und Spalten anpassen.
5. Den nächsten Ablauf einrichten
Unter Automationen findest du drei Bereiche:
| Bereich | Dafür nutzt du ihn |
|---|---|
| Integrationen | Ninox anbinden oder einen MCP- bzw. OAuth2-Server einrichten. |
| Webhooks | Daten an eine festgelegte Adresse senden, etwa für einen eigenen automatisierten Ablauf. |
| API | API-Schlüssel für eigene Anfragen und Anwendungen verwalten. |
Wähle die Anleitung, die zu deinem Vorhaben passt:
- Ninox: Verbindung und Feldzuordnung einrichten, danach einen Testlauf prüfen.
- Webhook: Zieladresse und Übertragung konfigurieren.
- KI-Client: MCP-Server einrichten und die gewünschten Zugriffe freigeben.
- Eigene Anwendung: API-Schlüssel anlegen oder OAuth-Apps verwalten.
6. Im Alltag prüfen
Kontoflux.io holt Umsätze automatisch ab. Mit Umsätze abholen im Dashboard kannst du bereits verfügbare neue Umsätze zusätzlich einlesen. Eine erneute Freigabe bei deiner Bank kann trotzdem nötig sein; folge dann dem Hinweis in Bankkonten.
Die Übertragung nach Ninox ist ein eigener Ablauf. Prüfe dafür die Integration und ihren Zeitplan. Automatische Synchronisation erklärt die Einstellungen.