Die wichtigsten Bereiche findest du in der seitlichen Navigation. Auf schmalen Bildschirmen öffnest du sie über das Menüsymbol. Die Navigation lässt sich auch einklappen, damit mehr Platz für die Inhalte bleibt.
Zuerst den Workspace prüfen
Oben in der Navigation steht der ausgewählte Workspace. Öffne die Auswahl, um zu einem anderen Arbeitsbereich zu wechseln. Dort kannst du auch einen neuen Workspace erstellen.
Bankkonten, Teammitglieder und Automationen gehören zum jeweiligen Workspace. Wenn dir ein Konto oder eine Integration fehlt, prüfe zuerst diese Auswahl.
Die vier Hauptbereiche
| Bereich | Was du dort findest |
|---|---|
| Dashboard | Gesamtguthaben, Einnahmen und Ausgaben, Hinweise zu deinem Workspace, Teammitglieder und Zugänge zu den Workspace-Einstellungen. |
| Bankkonten | Deine Bankverbindungen, zugehörige Konten und Aktionen zum Hinzufügen oder Aktualisieren einer Verbindung. |
| Transaktionen | Die eingelesenen Umsätze. Du kannst ein Konto auswählen und die sichtbaren Spalten anpassen. |
| Automationen | Die Reiter Integrationen, Webhooks und API. Hier richtest du ein, wie andere Tools mit deinen Daten arbeiten. |
Die Anzeigen und verfügbaren Aktionen hängen von deiner Rolle ab. Details findest du unter Rollen und Berechtigungen.
Das Dashboard verwenden
Im Dashboard siehst du Kennzahlen und Hinweise, etwa zu Bankverbindungen oder deinem Abonnement. Mit Umsätze abholen kannst du verfügbare neue Umsätze in Kontoflux.io einlesen. Bestätige dazu die gleichnamige Aktion im Dialog.
Im Bereich Workspace findest du die Workspace-ID zum Kopieren sowie Einträge für Einstellungen, Benachrichtigungen, Abonnement und Abrechnung. Einige dieser Aktionen stehen nur einem Admin zur Verfügung.
Unter Aktivitätsverlauf siehst du die letzten Ereignisse. Alle anzeigen öffnet das vollständige Ereignisprotokoll, in dem du nach Vorgängen und Fehlern suchen kannst.
Persönliche Einstellungen öffnen
Klicke unten in der Navigation auf dein Profil und wähle Einstellungen. Dort verwaltest du unter anderem deine Profildaten und Anzeigepräferenzen. Im selben Profilmenü kannst du dich abmelden.
Die vollständige Anleitung findest du unter Persönliche Einstellungen.
Sensible Angaben auf dem Bildschirm ausblenden
Im Drei-Punkte-Menü oben rechts findest du Sichtbarkeitsfilter für Kontostände, Kontonummern, Namen und E-Mail-Adressen. Die Filter erfassen nicht alle Angaben in jeder Ansicht. Prüfe deshalb vor dem Teilen deines Bildschirms, welche Informationen noch sichtbar sind.
Der Filter verändert die Darstellung. Er ersetzt keine Berechtigungen für Teammitglieder oder Freigaben für Anwendungen.