Unter Transaktionen findest du die importierten Umsätze deines Workspaces. Die Tabelle zeigt Betrag, Verwendungszweck, Buchungsdatum und Angaben zur Gegenpartei. Welche Spalten du siehst, kannst du selbst einstellen.
Ein Konto auswählen
- Öffne Transaktionen im gewünschten Workspace.
- Wähle bei Konto das Konto aus, dessen Buchungen du sehen möchtest.
- Klicke unter der Tabelle auf Mehr laden, um weitere Buchungen abzurufen.
Wenn du das Konto wechselst, lädt die Tabelle die Buchungen für diese Auswahl neu.
Eine Buchung genauer prüfen
Nutze die Spalten Verwendungszweck, Gegenpartei Name und Buchungsdatum Bank, um eine Buchung zuzuordnen. Für weitere Angaben kannst du zum Beispiel Wertstellungsdatum, Gegenpartei Kontonummer oder Typ einblenden.
Ziehe eine Spalte breiter, wenn ein langer Buchungstext zu wenig Platz hat. Mit einem Rechtsklick auf eine Zelle kannst du ihren Wert kopieren.
Die Anleitungen Spalten anpassen und Datenfelder verstehen helfen dir bei der Auswahl und Einordnung der Angaben.
Es werden keine Buchungen angezeigt
Prüfe zuerst, ob du im richtigen Workspace bist und das gewünschte Konto ausgewählt hast. Sind noch gar keine Umsätze vorhanden, verbinde ein Bankkonto und warte auf den Import.
Ist das Konto schon verbunden, prüfe unter Bankkonten den Status und den Zeitpunkt der letzten erfolgreichen Aktualisierung. Folge bei Bedarf der Anleitung Fehlende oder veraltete Umsätze.
Mit Buchungen weiterarbeiten
Du kannst einzelne Werte oder mehrere Zeilen kopieren und in eine Tabelle einfügen. Über das Kontextmenü lassen sich Buchungen außerdem an aktive Integrationen und Webhooks senden. Die Schritte findest du unter Kopieren und weitergeben.