Ein Workspace fasst die Bankkonten, Transaktionen, Automationen und Mitglieder eines Unternehmens oder Projekts zusammen. Wenn du für mehrere Unternehmen arbeitest, kannst du für jedes einen eigenen Workspace nutzen.
Das Abonnement und die gebuchten Kontingente gelten jeweils für einen Workspace. Deine Rolle kann von Workspace zu Workspace unterschiedlich sein.
Einen Workspace erstellen
Bei der ersten Anmeldung führt dich Kontoflux.io durch die Einrichtung. Die vollständige Anleitung findest du unter Erste Schritte.
Einen weiteren Workspace erstellst du so:
- Klicke oben in der Seitenleiste auf den Namen des aktuellen Workspaces.
- Wähle Neuen Workspace erstellen.
- Gib unter Name des Workspaces einen Namen ein. Ergänze bei Bedarf ein Symbol und eine Beschreibung oder Notiz.
- Klicke auf Workspace erstellen.
- Vervollständige die Einrichtung mit den Kontaktdaten und klicke am Ende auf Abschließen.
Wenn du einen Workspace für einen Kunden einrichtest, hinterlege dessen Kontaktdaten. Verwende einen Namen, an dem dein Team den Workspace wiedererkennt.
Zwischen Workspaces wechseln
Öffne die Workspace-Auswahl oben in der Seitenleiste und klicke auf den gewünschten Workspace. Du landest auf dessen Dashboard.
Auf kleinen Bildschirmen öffnest du die Seitenleiste zuerst über das Menüsymbol oben links. Prüfe vor dem Verbinden einer Bank oder dem Einrichten einer Automation den Workspace-Namen.
Namen und Kontaktdaten ändern
Du brauchst die Rolle Administrator, um den Workspace zu bearbeiten.
- Öffne das Dashboard des Workspaces.
- Klicke im Bereich Workspace auf Workspace Einstellungen.
- Wähle Allgemein.
- Passe unter Basis Informationen den Namen, das Symbol oder die interne Beschreibung an.
- Ändere unter Hinterlegter Kontakt bei Bedarf Namen, E-Mail-Adresse, Unternehmen und Anschrift.
- Klicke auf Speichern.
Deine persönliche Anmeldeadresse änderst du in den Profileinstellungen. Empfänger für einzelne Ereignisse legst du unter Benachrichtigungen fest. Rechnungsinformationen verwaltest du über Abrechnung verwalten.
Einstellungen im Dashboard finden
| Eintrag | Wofür du ihn nutzt |
|---|---|
| Workspace Einstellungen | Basisinformationen, Team und Abonnement öffnen |
| Benachrichtigungen verwalten | Ereignisse, Empfänger und Übermittlungskanäle festlegen |
| Abonnement verwalten | Verbrauch ansehen und den gebuchten Umfang ändern |
| Abrechnung verwalten | Das Abrechnungsportal öffnen |
Diese Verwaltungsfunktionen stehen Administratoren zur Verfügung. Welche Optionen zusätzlich erscheinen, hängt vom Abonnement und einer möglichen Partnerverwaltung ab.
Die Workspace-ID kopieren
Im Dashboard steht im Bereich Workspace die Workspace-ID. Klicke darauf, um sie zu kopieren. Sie hilft beispielsweise dabei, eine Supportanfrage dem richtigen Workspace zuzuordnen.
Einen Workspace löschen
Ein Administrator kann unter Workspace Einstellungen → Workspace löschen die Löschung starten. Der Dialog verlangt zur Bestätigung den Text unwiderruflich löschen und anschließend Workspace löschen.
Dabei werden die Bankverbindungen und zugehörigen Daten des Workspaces gelöscht. Diese Aktion lässt sich nicht rückgängig machen. Wenn du nur deine Mitarbeit beenden möchtest, nutze Workspace verlassen. Dein Abonnement verwaltest du unter Abrechnung und Abonnements.