Mitglieder erhalten ihre Rolle für einen bestimmten Workspace. Du vergibst sie beim Einladen und kannst sie später ändern. Für die Verwaltung anderer Mitglieder brauchst du die Rolle Administrator.
Die passende Rolle wählen
Die Rollenauswahl verwendet diese Bezeichnungen:
| Rolle | Aufgaben im Workspace |
|---|---|
| Administrator | Verwaltet den Workspace, Mitglieder, Abonnement, Bankkonten und Automationen. In der Mitgliederliste mit Admin gekennzeichnet. |
| Member | Arbeitet im Workspace mit Bankkonten und Finanzdaten. Kann keine Mitglieder einladen und keine Workspace-Einstellungen oder Abonnements verwalten. |
| Finances | Ist für die Auswertung von Finanzdaten und Transaktionen vorgesehen. |
| Banking | Verbindet und verwaltet Bankkonten. Geeignet für die Person, die einen Bankzugang autorisiert. |
| Integrator | Richtet Integrationen und technische Zugänge ein und verwaltet sie. Geeignet für interne Entwickler oder externe Dienstleister. |
Für das Einrichten und Ändern von Integrationen und deren Zugangsdaten wählst du Administrator oder Integrator. Das gilt auch für die Verwaltung von API-Schlüsseln. Der verfügbare Funktionsumfang hängt zusätzlich vom Abonnement des Workspaces ab.
Es kann mehrere Administratoren geben. Lass mindestens eine Person in dieser Rolle, damit der Workspace weiter verwaltet werden kann.
Mitglieder einladen
- Öffne im Dashboard den Bereich Team Mitglieder.
- Klicke auf einladen.
- Gib die E-Mail-Adresse der Person ein und wähle ihre Rolle.
- Für weitere Personen klicke auf Weitere Mitglieder hinzufügen und ergänze die zusätzlichen Zeilen.
- Klicke auf Einladung senden.
Du kannst Einladungen auch unter Workspace Einstellungen → Mitglieder verschicken. Bis zur Annahme erscheint die Person als Einladung ausstehend.
Eine Einladung annehmen
- Öffne den Einladungslink.
- Melde dich mit der E-Mail-Adresse an, an die die Einladung geschickt wurde. Falls du noch keinen Account hast, registriere dich mit dieser Adresse.
- Prüfe den Workspace-Namen und die angebotene Rolle.
- Klicke auf Einladung akzeptieren und danach auf Zum Workspace.
Wenn du nicht beitreten möchtest, wähle Einladung ablehnen.
Bei einer Meldung zur falschen E-Mail-Adresse klicke auf Abmelden, melde dich mit der eingeladenen Adresse an und öffne den Link erneut. Bei einer ungültigen oder abgelaufenen Einladung bitte einen Administrator um eine neue Einladung.
Eine ausstehende Einladung verwalten
Öffne im Dashboard unter Team Mitglieder das Drei-Punkte-Menü der Einladung. Dort stehen dir diese Aktionen zur Verfügung:
- Einladungslink kopieren: Kopiert den bestehenden Link.
- Einladung erneut senden: Verschickt die Einladung erneut per E-Mail.
- Einladung zurückziehen: Entfernt die ausstehende Einladung nach Bestätigung.
Der kopierte Link gilt weiterhin für die ursprünglich eingeladene E-Mail-Adresse.
Die Rolle eines Mitglieds ändern
- Öffne im Dashboard das Drei-Punkte-Menü neben dem Mitglied.
- Wähle Rolle ändern.
- Wähle unter Rolle auswählen die neue Rolle.
- Klicke auf Speichern.
Alternativ kannst du unter Workspace Einstellungen → Mitglieder die Rolle direkt in der Liste ändern. Dort bestätigst du die Änderung mit Ändern.
Ein Mitglied entfernen
Öffne das Drei-Punkte-Menü des Mitglieds im Dashboard, wähle Mitglied entfernen und bestätige den Dialog. Damit endet die Mitgliedschaft in diesem Workspace. Der persönliche Account bleibt für andere Workspaces bestehen.
Einen Workspace verlassen
Öffne im Dashboard das Drei-Punkte-Menü an deinem eigenen Eintrag und wähle Workspace verlassen. Bestätige anschließend den Dialog.
Als letzter Administrator kannst du den Workspace nicht verlassen. Ernenne zuerst ein anderes Mitglied zum Administrator. Danach kannst du auch deine eigene Rolle über Meine Rolle ändern anpassen.