Du verbindest deine Bank mit einem Workspace. Prüfe deshalb vor dem Start den Workspace-Namen: Dort werden die Konten und Umsätze anschließend angezeigt.
Für PayPal findest du die Einrichtung und Beispiele für die weitere Nutzung unter PayPal anbinden und nutzen.
Konto verbinden
- Melde dich in der Kontoflux.io App an und öffne den gewünschten Workspace.
- Wähle Bankkonten und anschließend Bankkonto hinzufügen.
- Suche nach dem Namen, der BIC oder der BLZ deiner Bank. Die Suche startet ab drei Zeichen.
- Wähle den passenden Eintrag aus. Vergleiche bei ähnlichen Namen die Bankdaten.
- Folge dem Bank-Login über finAPI. Führe die angeforderten Anmelde- und Freigabeschritte aus und wähle die gewünschten Konten, wenn das Formular eine Auswahl anbietet.
- Warte, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Prüfe danach die Konten unter Bankkonten und die importierten Buchungen unter Transaktionen.
Wenn sich ein neuer Tab öffnet
Das Bank-Login kann im Fenster von Kontoflux.io oder in einem eigenen Tab erscheinen. Wird Bank-Login öffnen angezeigt, öffne damit den neuen Tab und schließe dort den Vorgang ab. Lass das ursprüngliche Fenster geöffnet; es verfolgt den Abschluss automatisch.
Wenn das Bank-Login nicht abgeschlossen werden konnte, zeigt Kontoflux.io eine Fehlermeldung. Mit Erneut versuchen kannst du den Vorgang erneut starten, sofern diese Aktion angeboten wird.
Nach dem Verbinden
Unter Bankkonten siehst du deine Konten nach Bank gruppiert. Klappe ein Konto auf, um den Kontoinhaber und den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung zu prüfen.
Die erfolgreiche Anmeldung und der Import der Umsätze sind getrennte Schritte. Wenn noch keine Buchungen sichtbar sind, prüfe zunächst den Verbindungsstatus und die Aktualität der Daten.
Deine Bank wird nicht gefunden
Probiere zusätzlich zum Namen die BIC oder BLZ. Erscheint weiterhin kein passender Eintrag, kläre die Verfügbarkeit mit dem Support. Wähle nur einen Eintrag, der zu deiner Bank gehört.
Für einen direkten Einstieg aus einer anderen Anwendung kannst du auch den Quick-Connect-Link deines Workspaces verwenden.