Mit Benachrichtigungen erfährt dein Team, wenn zum Beispiel eine Bankverbindung erneuert werden muss oder eine Synchronisierung fehlgeschlagen ist. Du legst für jedes Ereignis fest, ob es gemeldet wird, wer es erhält und welcher Kanal verwendet wird.
Du brauchst die Rolle Administrator, um diese Einstellungen für den Workspace zu verwalten.
Ein Ereignis auswählen
- Öffne das Dashboard des gewünschten Workspaces.
- Klicke im Bereich Workspace auf Benachrichtigungen verwalten.
- Wähle ein Ereignis aus der Liste.
Die Ereignisse sind nach Bereichen geordnet. Jeder Eintrag zeigt eine Beschreibung, die Dringlichkeit und den Status Aktiv oder Deaktiviert. Bei aktiven Einträgen siehst du außerdem eine Vorschau der ausgewählten Mitglieder.
Über den Schalter in der Liste kannst du eine Benachrichtigung direkt aktivieren oder deaktivieren. Diese Änderung wird sofort gespeichert. In der Detailansicht speicherst du Änderungen mit Speichern.
Empfänger festlegen
Wähle in der Detailansicht unter Empfänger eine der drei Möglichkeiten:
| Auswahl | Wer die Benachrichtigung erhält |
|---|---|
| Alle | Alle Mitglieder des Workspaces |
| Nach Rolle | Mitglieder der ausgewählten Rollen; mehrere Rollen sind möglich |
| Bestimmte Nutzer | Die Mitglieder, die du unter Bestimmte Nutzer auswählen auswählst |
Bei Nach Rolle kannst du beispielsweise Admin und Banking für Hinweise zur Bankverbindung auswählen. Für Probleme mit Integrationen sind Admin und Integrator passende Ansprechpartner.
Prüfe die angezeigten Namen. Eine Rolle ohne Mitglieder ergibt keine Empfänger. Die Auswahl gilt jeweils für das geöffnete Ereignis.
E-Mail als Kanal verwenden
Aktiviere unter Übermittlungskanäle den Schalter E-Mail. Die Benachrichtigung wird an die ausgewählten Mitglieder geschickt. Klicke anschließend auf Speichern.
Die Empfänger stellst du hier pro Ereignis ein. Eine Änderung an der Kontaktadresse des Workspaces ersetzt diese Auswahl nicht.
Einen Webhook als Kanal verwenden
Ein Webhook sendet die Meldung an eine URL, die du oder dein Dienstleister bereitstellt. So kannst du beispielsweise ein eigenes Meldesystem anbinden.
- Aktiviere unter Übermittlungskanäle den Schalter Webhook.
- Trage unter Webhook URL die Zieladresse ein. Sie muss mit
https://beginnen und öffentlich erreichbar sein. - Falls das Ziel zusätzliche Angaben zur Anmeldung benötigt, öffne Erweiterte Webhook-Einstellungen → HTTP-Header.
- Klicke auf Header hinzufügen und trage Header-Schlüssel und Header-Wert ein.
- Klicke auf Speichern.
Du kannst E-Mail und Webhook gleichzeitig aktivieren. Dieser Webhook übermittelt das ausgewählte Ereignis des Workspaces. Für die Übertragung von Bankdaten findest du die separate Anleitung unter Webhooks.
Benachrichtigungen gezielt auswählen
Prüfe zuerst Ereignisse, bei denen jemand handeln muss: zum Beispiel eine ablaufende Bankzustimmung, einen fehlgeschlagenen Import oder eine fehlgeschlagene Integrations-Synchronisierung. Ergänze anschließend die Erfolgsmeldungen, die dein Team wirklich braucht.
Die App übernimmt zunächst die hinterlegten Vorgaben für jedes Ereignis. Verlasse dich deshalb nicht darauf, dass alle Ereignisse aktiv sind oder immer dieselben Empfänger haben.
Wenn eine Meldung fehlt
Prüfe die Einstellungen des betreffenden Ereignisses:
- Ist die Benachrichtigung Aktiv?
- Sind die gewünschten Mitglieder unter Empfänger ausgewählt?
- Ist der benötigte Kanal eingeschaltet?
- Hast du Änderungen in der Detailansicht mit Speichern übernommen?
- Bei E-Mail: Liegt die Nachricht im Spamordner? Bei Webhooks: Ist die Zieladresse erreichbar und stimmen die Header?
Mit Abbrechen verlässt du die Detailansicht ohne die dortigen Änderungen zu speichern.